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Por qué los servicios financieros necesitan seguimiento de llamadas
Muchos clientes de servicios financieros desean tener la opción de comunicarse con sus instituciones financieras por teléfono, especialmente cuando se tratan asuntos financieros complejos o delicados.

El software de seguimiento de llamadas no solo eleva el listón de su ROI de ventas y marketing, sino que le brinda los números concretos que necesita para demostrar su éxito y la generación de ingresos.

Los datos generados a través del software de seguimiento de llamadas pueden brindar información relacionada con los sentimientos de los clientes, los puntos débiles emergentes y las necesidades de productos, la investigación de palabras clave y más.

Incluso con la mayor adopción de la banca móvil, los asistentes digitales y los chatbots virtuales, a muchos clientes de servicios financieros todavía les gusta comunicarse con sus instituciones financieras por teléfono. Esta necesidad de soporte telefónico directo es aún mayor para asuntos financieros más complejos o delicados. Muchos consumidores todavía se sienten incómodos al discutir cargos fraudulentos y otros asuntos financieros delicados con un chatbot en línea.

Si bien los servicios digitales y automatizados todavía tienen un papel importante en la experiencia del cliente en general, estas soluciones digitales son solo parte de la comunicación regular que los clientes desean, y esperan, de sus instituciones financieras.

Al mismo tiempo, el auge de los servicios financieros solo en línea ha aumentado la competencia para muchas empresas financieras tradicionales. Esta competencia ha creado aún más urgencia en torno a la necesidad de ofrecer comunicaciones oportunas y brindar un excelente servicio al cliente. Junto con los desafíos en torno a la adquisición de nuevos clientes y el costo del marketing en una vertical saturada, esta competencia ha hecho que sea aún más importante para los departamentos de marketing demostrar el ROI de sus esfuerzos.

La investigación del Informe de banca digital muestra que el 88% de los disruptores digitales pioneros no solo confían en la innovación impulsada por el software para separar su negocio del resto. También se apoyan en la medición de KPI para evaluar su éxito, demostrar su ROI y aumentar aún más su rendimiento.

El software de seguimiento de llamadas puede satisfacer todas estas áreas de necesidad, proporcionando una herramienta de marketing y ventas eficiente basada en plataforma que eleva el nivel de su ROI y le brinda los números concretos que necesita para demostrar su éxito.

A continuación, presentamos los beneficios de integrar dicho software para reforzar los esfuerzos de marketing y ventas de su empresa de servicios financieros.

Los mayores desafíos de marketing que enfrentan las empresas de servicios financieros

A medida que las empresas de servicios financieros trabajan para adquirir nuevos clientes y retener a sus clientes existentes, están sujetas a muchos de los mismos desafíos de marketing que enfrentan las empresas en otras verticales.

Pero los desafíos financieros específicos que complican estos esfuerzos de marketing a menudo incluyen:

Mayor elección del cliente: los clientes tienen más opciones que nunca, lo que significa que el discurso de marketing ofrecido por las empresas debe ser más fuerte a su vez. A medida que más opciones conducen a menos paciencia, las estrategias de marketing y ventas deben organizarse y ejecutarse de manera eficiente para atraer a los clientes rápidamente con mensajes relevantes.

Demanda creciente de productos y servicios financieros personalizados: desde préstamos flexibles hasta asesoramiento crediticio y tarifas personalizadas para productos financieros, los clientes buscan empresas de servicios financieros que se adapten a sus necesidades específicas.

Demanda de tecnología financiera innovadora: la gestión del dinero, los impuestos, la contabilidad y otras soluciones de software tienen una gran demanda entre los clientes de servicios financieros. Por lo tanto, las estrategias de marketing deben destacar estas innovaciones para atraer consumidores ansiosos.

Gestión de las consultas de los clientes durante los períodos pico: durante los períodos de volatilidad, como la pandemia de COVID-19 y las recesiones económicas, aumenta la demanda de nuevos productos o la flexibilidad del servicio. Esto a menudo se traduce en un aumento de la comunicación con las empresas de servicios financieros.

Comprender el ROI de canales de marketing específicos: la atribución de marketing es clave para evaluar el recorrido completo del cliente. Las brechas en los datos de este recorrido del cliente pueden crear puntos ciegos que le impiden medir y demostrar su ROI de marketing.

Cómo los beneficios del seguimiento de llamadas abordan estos desafíos
El software de seguimiento de llamadas ofrece valor a las empresas en todas las verticales. Pero estos beneficios son aún más pronunciados para las empresas de servicios financieros, que pueden utilizar esta solución basada en plataforma para abordar los puntos débiles específicos que obstaculizan sus esfuerzos de marketing.

Estos beneficios incluyen:
Organización y seguimiento de clientes potenciales a través del software de gestión de clientes potenciales: desde aplicaciones y formularios en línea hasta llamadas telefónicas entrantes, las empresas de servicios financieros reciben clientes potenciales de muchas fuentes diferentes. Una solución de gestión de clientes potenciales como "centro de leads" ayuda a centralizar estos clientes potenciales e incluso puede categorizarlos según el tipo de servicio que busca cada cliente potencial. Una empresa que ofrece servicios internos de gestión patrimonial y asesoramiento financiero, por ejemplo, puede dirigir a los clientes potenciales a los agentes de ventas relevantes.

Calificar a los clientes potenciales para priorizar las respuestas y alinear los mensajes con los puntos débiles: con clientes que disfrutan de más opciones que nunca, su marketing debe ser rápido, conciso y relevante para los puntos débiles de los clientes. Las herramientas de calificación de clientes potenciales que se ofrecen a través de una solución de seguimiento de llamadas pueden ayudarlo a recopilar datos importantes para identificar sus mejores clientes potenciales y dirigirse a ellos a través de la mensajería más relevante posible.

Coordinar el alcance para minimizar los tiempos de respuesta: los tiempos de respuesta rápidos se correlacionan con tasas de conversión más altas. Con los clientes de servicios financieros que disfrutan de opciones ampliadas, la participación más rápida puede colocar a su empresa en la primera posición.

Aprovechar la analítica para comprender mejor las necesidades y deseos de los clientes: el software de seguimiento de llamadas puede ayudarlo a evaluar las necesidades de sus clientes en función del contenido de sus conversaciones. El análisis de rendimiento puede mostrarle qué tipos de puntos débiles están impulsando prospectos a su negocio, así como qué tipos de mensajes producen conversiones para su negocio.

Segmentación de audiencias para proporcionar un compromiso de marketing más relevante: si su empresa ofrece una amplia gama de servicios, o si sus clientes llegan a su empresa con varios puntos débiles, la segmentación puede ayudarlo a entregar mensajes que sean relevantes para esas áreas de interés. Esta segmentación es especialmente importante en la industria de servicios financieros, donde la audiencia es multigeneracional y tiene una amplia gama de intereses y prioridades.

Aprovechar el seguimiento de llamadas para aumentar el ROI de sus ventas y marketing

Las llamadas entrantes brindan un compromiso directo con los clientes que puede generar información valiosa, además de servir como un canal eficaz para calificar clientes potenciales y convertir nuevos clientes. Pero cuando los agentes de ventas se concentran en cerrar el trato, a menudo no tienen los recursos que necesitan para realizar un seguimiento de los puntos de datos y otros conocimientos útiles de esas llamadas.

Las herramientas basadas en datos disponibles a través del software de seguimiento de llamadas, así como la funcionalidad como la grabación de llamadas, facilitan el análisis del contenido de las llamadas en un nivel granular para comprender mejor la experiencia del cliente, incluida la forma en que podría mejorarla. Esto puede conducir a mensajes de marketing y ventas más efectivos.

Al mismo tiempo, la atribución de marketing puede ayudarlo a contextualizar su rendimiento de nuevas formas en función de los KPI que utiliza para evaluar el éxito de su marketing. Con el modelo de atribución adecuado, puede ajustar su combinación de marketing y perfeccionar su estrategia para impulsar su ROI más alto que nunca.

Más que marketing: uso del seguimiento de llamadas para mejorar la experiencia de sus clientes
Los datos disponibles a través del seguimiento de llamadas y el software relacionado pueden brindar beneficios que se propagan por toda su organización, brindando información que va desde los datos de la opinión del cliente hasta los puntos débiles emergentes y las necesidades de productos, nuevas palabras clave y más.

Encender el software de seguimiento de llamadas con conversaciones inteligentes ayudará a su equipo a rastrear cada llamada, transcribir automáticamente esas llamadas y luego utilizar AI para analizarlas, todo mientras cumple con PCI. Por ejemplo, las empresas de servicios financieros pueden adquirir una mejor comprensión de las necesidades específicas que enfrentan los clientes actuales y potenciales. Luego, esta información se puede utilizar para desarrollar nuevos productos y servicios financieros que brinden valor oportuno a esos clientes.

A medida que las necesidades de los clientes evolucionan con el tiempo, estas prioridades cambiantes se reflejarán en los datos. A su vez, las organizaciones pueden utilizar esto para mantenerse ágiles en la prestación de servicios de respuesta. Estos valiosos datos también ofrecen un camino hacia operaciones comerciales sostenibles: los expertos ven la inteligencia del cliente como el predictor más importante del crecimiento de los ingresos y la rentabilidad, según PwC.

Mientras tanto, estos datos se pueden usar para crear módulos educativos y otros tipos de contenido que mejoran la educación financiera y el bienestar de sus clientes, al tiempo que brindan una nueva forma de hacer crecer su negocio a través de la extensión comunitaria.

Un futuro financiero que vale la pena invertir
A medida que la industria de servicios financieros evoluciona a través de la transformación digital, los clientes están en el asiento del conductor, impulsando esta innovación.

Las empresas que están decididas a construir un futuro sólido y sostenible deben invertir en las soluciones que buscan sus clientes. Deben crear nuevos canales de datos para expandir la inteligencia de sus clientes e informar una estrategia de marketing más rentable.